Naše služby
Řeknu vám upřímně — důchod může být těch nejlepších let vašeho života. Nebo může být stresující. My tu jsme proto, aby to byla ta první varianta. Naše tým v Českých Budějovicích se věnuje jedné věci: pomáhat lidem jako vám si vybudovat důchodový příjem, na kterém se nebudou muset trápit. Máme 23 let zkušeností. Víme, jak se o tom mluví. A známe všechny triky.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sednem si s vámi a poctivě se podíváme na vaše čísla. Kolik máte teď? Kolik budete potřebovat? Co vás čeká? Žádné mlhavé řeči. Jenom tvrdá fakta a realistická čísla. Tady se rodí správný plán. Bez tohoto kroku nikam nejdete.
- Podrobný přehled všech vašich aktiv
- Realistická kalkulace životních nákladů
- Analýza sociálního pojištění
- Osobní setkání bez spěchu
Služba 3
Pověřit všechno jednomu typu investice? Špatný nápad. Stavíme vám portfolio, které má mozek. Akcie, dluhopisy, nemovitosti, pojistné produkty — vše v míře, která se hodí právě vám. Není tady žádný one-size-fits-all. Jenom věc zhotovená na vás.
- Přizpůsobení rizika vašemu věku a povaze
- Mix tradičních i moderních investic
- Pravidelný monitoring a přeladění
- Transparentní poplatky bez překvapení
Služba 1
Státu potřebujete zaplatit to, co zaplatit musíte. Ne víc. Ukážeme vám, kde jsou mezery, kam se vejdou vaše peníze a jak si jich pohlídat. Je to legální, je to chytré a šetří vám spoustu peněz. Minimálně 47 klientů minulý rok ušetřilo víc než 125 tisíc.
- Optimalizace důchodových vkladů
- Strategie dělení majetku
- Pojistné řešení snižující daně
- Aktualizace při změně zákonů
Služba 2
Pojistka není zábava. Ale když se stane něco nepředvídaného, můžete být rádi, že ji máte. Pomohu vám pochopit, jaké krytí opravdu potřebujete. Bez nesmyslných produktů. Bez prodejního tlaku. Jenom to, co má smysl pro vás a vaši rodinu.
- Audit vašeho současného pojištění
- Srovnání nabídek od 12+ pojišťoven
- Poradenství pro zdravotní a invalidní pojistku
- Správa pojistných smluv na jednom místě
Služba 3
Chcete, aby vaše děti dědily bez chaos a sporů? Začít se musí teď. Navrhneme vám strategie, kterým rozumí právník a daňář. Budete mít klid na mysli. A vaše rodina bude vděčná. Není to příjemný národ? Možná. Ale je to důležité.
- Právní aspekty dědictví
- Daňově efektivní struktura majetku
- Testamentární poradenství
- Komunikace s vaší rodinou
Služba 1
Plán se nepíše a pak se opomíjí. Každý rok se věci mění — zákony, váš věk, trhy, vaše potřeby. My se o to staráme. Pravidelné porady. Aktualizace strategie. Odpovědi na vaše otázky. Nejste sám v tom, co přichází.
- Čtvrtletní zprávy o vývoji
- Neomezené konzultace
- Přizpůsobení při změně situace
- Přístup k vašemu účtu 24/7 online
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás